Vergütung: Aktienoptionen auf dem Prüfstand

 


Dieses Formular wird wichtige Termine und Werte zur Ermittlung der korrekten Höhe des Kapitals und des ordentlichen Ergebnisses falls zutreffend übermitteln, die bei Ihrer Rücksendung gemeldet werden sollen.


Es gibt spezifische Steuerregeln, die alle Optionen Trader verstehen sollten. Dieser Führer Wird erklären, einige der Aspekte der Berichterstattung von Steuern aus Optionen Handel Wir werden spezifische Anpassungen, die erforderlich, wenn Optionen verkauft, abgelaufen oder ausgeübt werden, und wir werden prüfen, spezielle Regeln, die für einige ETF und Index-Optionen gelten. Kalkulierende Kapitalgewinne aus Handelsoptionen fügt zusätzliche Komplexität bei der Einreichung Ihrer Steuern hinzu.

Eine Aktienoption ist ein Wertpapiervertrag, der dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Verpflichtung vermittelt, einen bestimmten Bestand zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen Ein bestimmtes Datum Dieses Recht wird vom Verkäufer von der Option als Gegenleistung für den Betrag gezahlt Prämie durch den Käufer gewährt.

Spezielle Regeln gelten beim Verkauf von Optionen. Wenn Sie die Option für Tage oder weniger, bevor es abgelaufen ist, ist es ein kurzfristiger Kapitalgewinn.

Sounds einfach genug, aber es bekommt Viel komplizierter, wenn Ihre Option ausgeübt wird. Option Übungen und Stock Assignments. Wenn Sie der Inhaber sind. Wenn Sie der Schriftsteller sind. Die Optionsposition wird daher nicht auf dem Zeitplan D Form gemeldet, aber ihre Erlöse sind in der Bestandsposition aus der Abtretung enthalten.

Wenn die Importoption Ausübung Transaktionen aus Brokerage, gibt es keine automatisierte Methode, um die Kostenbasis der Aktie anzupassen Zugeordnete Broker bieten nicht genügend Details, um festzustellen, welche Stammtransaktionen angepasst werden sollen und welche Optionsgeschäfte gelöscht werden sollen. TradeLog-Software enthält eine Optionsausübung, die es den Benutzern ermöglicht, Anpassungen für die meisten Übungs - und Zuordnungssituationen vorzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Benutzerhandbuch. Selling Puts schafft Steuerprobleme. Put verkaufen oder schreiben puts, ist sehr beliebt in einem Bullenmarkt Der Vorteil dieser Strategie ist, dass Sie erhalten, um die Prämie erhalten aus dem Verkauf der Put erhalten, wenn der Markt bewegt sich in zwei aus den drei möglichen Richtungen.

Seit der Fokus unserer Website ist Trader-Steuern, und nicht ein Kommentar zu verschiedenen Optionen Trading-Strategien, werden wir konzentrieren unsere Diskussion über die potenziellen Probleme, die diese besondere Strategie manchmal schafft, wenn Sie versuchen, Ihre Steuern aus dem Handel vorzubereiten.

Real World Beispiel erhalten. Dies kann einfach klingen, aber wie üblich, wenn es um Steuern und die reale Welt kommt, ist nichts ganz so einfach wie das folgende Beispiel zeigen wird. Mit der laufenden Unterstützung bei 51 00 und weniger als 5 Wochen bis zum Verfall, sollten diese Optionen wertlos sein und Joe hält die Prämie. Darüber hinaus ist Joe profitabel bis hinunter zu 45 10 50 00 - 4 90 So weit so gut.

But unerwartet geht der Markt gegen Joe, und ABC fällt unter die Bereich Joe ist immer noch profitabel, aber er ist jetzt offen für Die Option wird ausgeübt und die Aktie wird ihm zugestellt Aber wie ich schon sagte, nichts in der realen Welt ist einfach Was passiert, wenn die zehn Verträge nicht alle zur gleichen Zeit ausgeübt werden.

Wenn zwei Verträge ausgeübt werden Am Tag eins, drei am zweiten Tag, vier weitere später am zweiten Tag, und einer am Tag drei, was dazu führt, dass er vier verschiedene Lose ABC-Aktien gekauft hat, die bei 50 pro Aktie gekauft werden. Wie wird die Prämie aus den Puts aufgeteilt Verschiedene Aktienaufträge. Sie haben es geschätzt, Joe kaufte Aktien am ersten Tag bei 50 für insgesamt Das gleiche gilt für die drei anderen Käufe von , und Aktien jeweils mit der verbleibenden Option Prämie geteilt entsprechend.

Darüber hinaus muss die Option Handel ausgeschaltet werden, weil Der Betrag aus der Option Verkauf wurde bei der Verringerung der Aktienkostenbasis berücksichtigt. Brokerages bieten wenig Hilfe.

Jetzt würden Sie denken, alle diese erforderliche Buchhaltung würde von Ihrem Börsenmakler gezahlt werden kaum vor Steuerjahr, die meisten Broker Einfach die Einzeloptionsverkäufe und Aktienkaufgeschäfte melden und den Rest zu Ihnen lassen Einige Makler versuchen, die ausgeübten Optionen und die entsprechenden Aktienaufträge zu identifizieren, aber lassen Sie viel zu wünschen übrig, wie sie dies tun.

TradeLog Software zur Rescue. Wenige, wenn überhaupt, steuern Softwareprogramme, die für Händler oder Investoren entworfen sind, dies ohne viel Aufhebens und manuelle Anpassung. Bitte beachten Sie diese Informationen nur als allgemeine Anleitung zur Verfügung gestellt und ist nicht als offizielle IRS-Anweisungen genommen werden Cogenta Computing, Inc macht keine Investitionsempfehlungen noch finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung Sie sind allein verantwortlich für Ihre Investitions - und Steuerberichtsentscheidungen Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder Buchhalter, um Ihre spezifische Situation zu besprechen.

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